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新聞01

© Reuters. 富國銀行：訂閱基礎穩定 上調奈飛(NFLX.US)目標價至400美元 智通財經APP獲悉，富國銀行發布研報表示，將奈飛(NFLX.US)的評級從“持股觀望”上調至“增持”，目標價從300美元上調至400美元。 分析師Steve Cahall認爲，由于更好的內容，以及該公司新的廣告支持訂閱和付費帳戶共享，有助于改善該公司的用戶基礎。 Cahall指出，盡管競爭加劇，新冠疫情早期的提振已經消退，內容增長放緩，但該公司的關鍵業績指標在2023年仍有“空間”超出預期。今年迄今爲止，奈飛股價下跌了約48%，現在似乎是投資者進場的好時機。 深入研究後，Cahall指出，全球網絡連接的增強可能會幫助奈飛每年增加約800萬淨新用戶，之後它的市場份額才會增加。明年，由于內容、新的廣告訂閱和付費分享，用戶流失可能會有所改善，用戶數量可能會增加1000萬。 據Cahall介紹，奈飛于去年11月推出的廣告支持訂閱已經在11個國家推出，這些國家的用戶可能占奈飛用戶群的75%左右。新級別的訂閱可能會在2023年增加3億美元的收入，2024年增加16億美元，2025年增加34億美元，而對每用戶平均收入的增加可能會晚一些，也許在2024年下半年。 該分析師補充說，奈飛2023年的收入預計增長7%，從該公司被視爲困難的2022年反彈。 Cahall解釋說，“我們的結論是，2022年反映了內容份額的下降，原創熱門節目的匮乏，以及新冠訂閱的消退，這些都不應該被提前解讀。”

新聞02

國安基金防線無礙 低價、生技、小股吸金 工商時報 李娟萍 2022.08.24 圖為台股示意圖。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 電子權值股穩盤 台股早盤漲逾60點 台股加權指數24日開在15,112.15點，權王台積電（2330）開平在504元，守穩在500元價位之上，大型權值電子股如聯電（2303）、聯發科（2454）也往上，此外，面板三雄、生技、車用、農糧化工等族群，亦獲買單拉抬，台股早盤指數反彈向上，上漲逾60點。 懷俄明州傑克森霍爾央行年會前夕，投資人聚焦一系列顯示經濟開始趨緩的數據，道瓊工業平均指數、標準普爾500指數小幅收低。 道瓊工業平均指數8月23日終場下跌0.47％（154.02 點）、收32,909.59 點，創8月9日以來收盤新低。那斯達克指數下跌0.27點、收12,381.30點，創8月2日以來收盤新低。 費城半導體指數上漲0.74％（20.95點）、收2,864.31點。 華南投顧指出，台股日K連二黑、回測月線關卡暨8月11日多方缺口，幸好量能急縮、未見背離，整體格局仍維持在「國安基金防線」（13,928點）以來上升趨勢之上，堪稱有驚無險，後勢若能以盤代跌將是最好的情況，暫看績優個股跌深反彈表現。 櫃買指數雖有生技醫療逆勢撐盤，仍受半導體、網通、光電等族群下跌拖累，日K狹幅震盪持平作收，以下影線守穩5日均線，整體格局受制於上檔半年線及複合頭部型態反壓，行情以盤代跌、表現相對強勢，在盤面不乏題材輪漲的情況下，後勢暫不悲觀，內資主導的中小型股可留意基本面、耐心逢低布局。 延伸閱讀 觀望利率動向 法人：台股整理後再上攻 國安基金仍在場內 法人：本周將力守萬五 低量後有低價 台股急凍 避險股們出頭天 長通膨點火 這檔農糧概念股Q3來已漲40% 台股

新聞03

陳奕光｜資金行情蔓延 作帳與選舉行情並進 工商時報 證券組 2022.11.26 圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 隨著利率走高對經濟與金融體系的影響逐漸浮現，近期全球央行也逐漸放緩近幾個月以來的激進行動，澳洲、加拿大央行在最近一次政策會議上已分別縮小升息幅度至1碼及2碼，美國聯準會在11月FOMC會議升息3碼之後，也暗示12月會議將縮小升息幅度、放緩升息腳步不見得需要看到通膨放緩。 近期經濟數據方面，美國10月份CPI及PPI通膨皆低於預期，房市也快速降溫，在30年期平均固定房貸利率一度創2001年以來最高的背景之下，美國成屋銷售連續九個月下滑，10月份數據僅略高於疫情初期，若排除疫情期間不計，美國10月成屋銷售為2011年12月以來最低；但目前就業增長速度仍高於長期平均，加上疫情以來累積的超額儲蓄仍有近1.5兆美元，支撐美國內需表現，美國10月零售銷售保持正成長且優於預期。 近期經濟數據顯示美國經濟並未表現出衰退的態勢，但聯準會以近40年來最快速度升息，未來出現衰退的可能性持續升高，聯準會主席鮑爾也多次表示軟著陸的機會已經縮小；目前美國公債殖利率曲線已有超過80％為倒掛，常見的衰退指標如2年期VS.10年期、3個月期VS.10年期皆為倒掛，經濟衰退可能性不容忽視。 過去11次經濟衰退期間，美股S&P 500獲利平均衰退23.6％，最好的情況也有衰退11.6％，然而目前S&P 500獲利預估僅下修約5％，明顯低於過去歷史經驗，隨著升息步調逐步放緩，對評價面的衝擊可望告一段落，但基本面的下行壓力仍未完全反映，是後續股市反彈能否延續的最大隱憂。 近期公布11月份FOMC會議記錄，與會官員考量貨幣政策收緊對經濟活動與通脹間的滯後效果，多名與會官員認為放慢升息步調是合適的，且利率的最終目標水準比升息幅度更重要，藉此暗示利率放緩信號。由於月初將進入12月中FOMC會議緘默期，下周官員談話將是重要觀察方向。 受聯準會快速緊縮貨幣政策放緩，影響市場資金與風險偏好，資金重回債市與科技成長股；以指標來看，美10年期債券殖利率降至3.6696％低點，從10月份高點4.3554％以來已回落69個基準點，對應S&P500指數由3,491點波段低點反彈至4,033點，反彈幅度約15.5％，美股反彈力道可以美10年債回落幅度為參考。 受到美元指數自114.78元高點下滑，近期低點約105.34元，回檔幅度約8.2％，對應台幣匯率高點32.379元，升值至30.906元，升幅4.5％，台幣升值幅度約美元指數跌幅一半，也吸引11月外資開始大幅買超台股近1,500億元，終止連續10個月賣超，也遠高於去年封關前二個月買超千億元水準。 台股展望，景氣進入收縮期，電子業庫調整將至明年上半年，年底景氣將面臨轉弱的風險，資金行情是否能持續支撐基本面企業獲利轉弱的反彈行情，將是現階段操作上最大的難度。綜合以上，可以近期營收展望佳，法人作帳、公司派執行庫藏股偏多、及低檔止跌股等為選股方向進行操作。 （作者為第一金投顧董事長陳奕光） 台股

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